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          2020,光伏产业将再度爆发

          发表时间: 2020-07-21 12:20:15

          作者: 国泰君安电新团队

          来源: 新浪财经

          浏览: 109

          近日,国家能源局发布了远超市场预期的光伏竞价补贴结果——总支持装机容量达25.97GW,大大超出市场原先预计的20GW。

          消息落地后,市场反应热烈,周一光伏行业龙头公司迎来普涨。

          尽管如此,事实上,2020年也是国家对光伏行业竞价补贴的最后一年。那么,穿越刀光火影而来的中国光伏产业,能否在今年顺利毕业,迎来属于自己的「独立时代」?

          国泰君安电力新能源团队发布跟踪报告认为,光伏发电成本的不断降低,加上中国光伏企业在全球产业链的优势地位,让光伏企业对政策补贴的摆脱已经指日可待,龙头企业的长期成长空间有着很高的确定性。

          01、光伏发电成本8年下降近80%

          近日,国家能源局发布2020年光伏发电项目竞价结果。

          总计25.97GW、434个项目纳入2020年国家竞价补贴范围,大大超出市场原先预期的20GW。

          根据2020年的光伏补贴政策,竞价项目资金总盘子仅10亿元,却通过竞价支持近26GW的项目,相比2019年17亿补贴支持近23GW的项目,显示出光伏行业成本下降的成效十分明显。

          ▼ 2020 VS 2019 光伏发电项目竞价结果

          图片

          而据国际可再生能源署(IRENA)在2019年上半年发布的《2018年全球可再生能源成本报告》——

          2010-2018年,2018年全球光伏度电成本(LCOE,加权平均)为0.085美元/度(按汇率为7折算,折合人民币0.595元/度),同比2010年下降了77%。

          ▼ 2010-2018年光伏发电成本下降了77%

          数据来源:IRENA

          90%的光伏发电规模的成本区间为0.058-0.219美元/度,逐步接近化石燃料发电成本。

          ▼  光伏发电LOCE逐步接近化石燃料发电成本

          数据来源:IRENA

          根据IRENA数据库,预计到2020年,全球光伏发电加权平均电力采购协议或交易价格可再次降低一半至0.048美元/度(折合人民币0.336元/度),低于同期投入运营的约700GW火电边际运营成本。

          ▼  IRENA预计2020年全球光伏发电加权平均LCOE低于火电

          数据来源:IRENA

          02、中国在全球光伏产业链极具优势

          全球光伏发电成本的大幅下降背后,占据了全球70%市场的中国光伏产业链功不可没。

          中国光伏行业几经曲折,目前已经形成了成熟且具有竞争力的产业链,成为我国为数不多的、可同步参与国际竞争并在产业化方面取得领先优势的新兴产业之一。

          1、从产业规???,2007年起国内光伏各环节产业规模连续多年保持世界第一。

          在光伏四大环节——多晶硅/硅片/电池片/组件领域,中国产业规模在全球产量占比分别达到58%、85%、70%、70%。

          ▼  国内光伏各环节产业规模连续多年保持世界第一

          数据来源:中国光伏行业协会、国泰君安证券研究

          2、从技术水平看,我国光伏产业化技术处于全球先进水平,前沿技术也开始加速布局。

          在产业链各环节共同努力、加政府政策大力支持下,我国光伏组件技术层出不穷,由单晶硅、多晶硅、铸造单晶硅等新材料、新技术带动下的成本下降、效率提升尤为明显。

          以成本大头——电池为例。

          目前PERC电池已经成为市场主流电池,但伴随着PERC电池效率提升开始逐渐放缓,具备效率高、无光衰、温度系数低、弱光响应高等诸多优势的基于N型硅片的异质结电池(HIT)产业化已经成熟。

          ▼PERC技术仍未未来几年的主流

          数据来源:国泰君安电新2020年度策略

          目前多家国内厂商在HIT产能规划上动作积极。

          ▼ 国产设备提供商有望实现弯道超车

          数据来源:中威新能源、国泰君安证券研究

          与PERC生产工艺相比,HIT生产工艺步骤更为简单,但是这几个环节工艺难度大,且产线与传统电池不兼容,设备资产投资较大。

          目前在清洗制绒环节已有充分的国产设备方案;

          非晶硅镀膜、TCO镀膜环节以国外供应为主,国内厂商正在加速研发;

          金属化环节已有国产设备厂商开始参与。

          ▼   HIT设备相比PERC有较大变化

          数据

          03、今年四季度行业有望迎来再爆发

          根据国家能源局对竞价项目的要求——

          2020年底前未全容量建成并网的,每逾期一个季度并网电价补贴降低0.01元/千瓦时;逾期两个季度后仍未建成并网的,取消项目补贴资格。

          因此,我们判断此次中选的项目方会尽量在2020年年底并网。

          结合户用项目、特高压项目、平价项目等,我们预计下半年装机量有望超过30GW??悸堑骄杭巯钅孔咄恋?、接入等,我们预计峰值主要集中在Q4,Q3相对来说景气偏淡,Q4单季度国内装机可能会超过20GW。

          早在一季度,我们也看到了各大光伏龙头企业的产能扩张潮。

          ▼  电池片大厂持续扩产规模效应下,降本为王

          数据来源:摩尔光伏、PV InfoLink、隆基、通威公告,国泰君安证券研究

          通威股份(22.8500.853.86%):2020年底形成30-40GW电池片产能,项目全部实施后产能达到60GW;累计产能目标,2021年40-60GW,2022年60-80GW,2023年达到80-100GW。

          #隆基股份(48.9001.172.45%):拟投入45亿元,新建10GW单晶电池片产能。

          同时,作为光伏补贴的最后一年,我们也看到了国内光伏产业的成长力。

          随着最新一轮降本,目前光伏组件已经来到1.4元/W左右,这个价格在全球范围内都有实现平价甚至低价上网的能力,甚至能够负担一定的储能成本,光+储成为现实,长期成长空间已经十分确定。


          本文转自:新浪财经。

          作者:国泰君安电新团队

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